Für wen machen wir heute den Check?
Die Angaben werden im weiteren Gespräch automatisch verwendet.
Welche Erwartungen haben Sie?
Preis-/Leistungs-Skala
Gewünschte Service-Frequenz
Priorisierter Kontaktweg
Aufnahme in Newsletter gewünscht?
Was gehört zu Ihrem Leben?
Ein kurzer Überblick, damit die folgenden Themen zu Ihrer tatsächlichen Situation passen.
Was ist Ihnen wichtig?
Im nächsten Schritt bewerten Sie jeden Bereich einzeln mit ein bis drei Sternen. Hier sehen Sie vorab alle Themen auf einen Blick.
Arbeitskraft & Einkommen
Sicherung Ihres Einkommens, wenn Sie längere Zeit nicht arbeiten können.
Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema?
Was gibt es dazu bereits zu wissen?
Altersvorsorge & Vermögen
Langfristiger Vermögensaufbau und Absicherung des Ruhestands.
Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema?
Was gibt es dazu bereits zu wissen?
Vermögensaufbau für Kinder
Ist ein regelmäßiger Vermögensaufbau für das Kind grundsätzlich interessant?
*Tarif FR10, iShares Core MSCI World ETF, 7 % angenommene Wertentwicklung. Die Leistungen aus Überschüssen (Überschusssätze 2026) und aus der Fondsanlage können nicht garantiert werden. Sie sind trotz der exakten Darstellung nur als unverbindliches Beispiel anzusehen.
Haftung & Recht
Schutz vor Schadenersatzforderungen und rechtlichen Auseinandersetzungen.
Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema?
Was gibt es dazu bereits zu wissen?
Sachwerte schützen
Absicherung der Dinge, die Sie besitzen und täglich brauchen.
Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema?
Was gibt es dazu bereits zu wissen?
Mobilität
Schutz rund um Auto, Motorrad, Fahrrad und weitere Fahrzeuge.
Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema?
Was gibt es dazu bereits zu wissen?
Gesundheit
Ergänzende Absicherung für Behandlung, Pflege und Krankheitskosten.
Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema?
Was gibt es dazu bereits zu wissen?
Familie & Hinterbliebene
Finanzielle Sicherheit für Partner, Kinder und Angehörige.
Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema?
Was gibt es dazu bereits zu wissen?
Wohnen & Finanzierung
Absicherung und Planung rund um Immobilie, Miete und Finanzierung.
Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema?
Was gibt es dazu bereits zu wissen?
Wie viel darf gute Absicherung kosten?
Wann sehen wir uns wieder?
Unser nächster Termin
Das besprechen wir beim nächsten Termin
Bitte reichen Sie noch folgende Informationen ein
Wie war unser Gespräch?
Der Check auf einen Blick
Kompakt für den Kunden und direkt als PDF versendbar.
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Hallo,
vielen Dank für das angenehme Gespräch. Gemeinsam haben wir heute einen Überblick über Ihre aktuelle Situation gewonnen. Diese Zusammenfassung dient Ihnen bis zu unserem nächsten Termin als Orientierung.
Ihre Prioritäten
Beim nächsten Termin entwickeln wir gemeinsam Ihr persönliches Absicherungskonzept und besprechen die ausgewählten Themen im Detail.
Detaillierte Beraterzusammenfassung
Eiderstedter Versicherungscheck